7月以来,高温天气席卷全国大部地区,多地进入“烧烤模式”。
　　持续高温引发了连锁效应,一方面,持续高温天气导致我国用电负荷连创历史新高,同时推高了企业隐性成本,一些工厂通过缩短员工工作时间、减少生产目标、提高补贴等方式留住工人。另一方面,高温酷暑也“烤”出了水利、空调、饮料等行业的投资机会。
需求激增
7月用电量增幅或达9%
　　全国大范围的“高烧”不退,带动用电负荷和用电量连创历史新高。国家电网数据显示,从用电负荷看,7月份华北、华东、华中、西北4个区域电网最高调度发受电力均创历史新高,分别达1.74亿千瓦、2.13亿千瓦、1.41亿千瓦、6444万千瓦；天津、冀北、冀南、山东、上海、江苏、浙江、安徽、福建、河南、湖北、湖南、江西、重庆、辽宁、新疆等16个省级电网最高调度发受电力创历史新高。
　　“根据电力调度数据来看,7月份全社会用电量同比增幅将在9%左右,与6月份6.3%的同比增幅相比将有较大回升,这主要受高温天气的影响。”中国电力企业联合会副秘书长欧阳昌裕在接受《经济参考报》记者采访时表示。
　　这一推测从多地用电量情况上可得到进一步印证。7月份,江苏全社会用电量达503.50亿千瓦时,单月全社会用电量首次突破500亿千瓦时大关,同比增长13.52%。而浙江全社会用电量达302.88亿千瓦时,同比增长13.05%。
　　进入8月份,用电负荷继续攀升。截至8月7日,华北、华东、华中、西北4个区域电网发受电力分别达到1.82亿千瓦、2.14亿千瓦、1.49亿千瓦、6552万千瓦。其中,山东、江苏、浙江、安徽等省级电网出现电力供应紧张,在高峰负荷时段,实施有序用电的需求侧管理措施。
　　“目前这些地区的电力供需处于一个紧平衡状态,缺口很小,主要通过错峰限电的方式解决,不像前些年采取拉闸限电。”欧阳昌裕认为,虽然电力负荷上升很快,但在整个宏观经济形势不好的情况下,限电范围进一步扩大的可能性比较小。
连锁效应
企业隐性成本增加
　　在用电、用水等能源消耗大幅增长的同时,持续的高温干旱天气还不可避免地推高了企业的隐性成本和未来的市场风险。
　　“公司7月30日起就给120多位员工放了7天的‘高温带薪假’,不用来上班,每天还可以拿100元的高温补贴。”浙江杭州新起点服饰有限公司总经理王新告诉《经济参考报》记者。
　　据他介绍,这是服装厂营业三年来头一回放高温假。即便不放假,区里有“停三开四”的限电要求,也无法开足工。而且机器太多,电扇、空调双管齐下,制衣间温度高达45摄氏度左右,经常有员工请假,最多的时候请假人数将近100人。“这些天公司在产值、支出员工补贴、厂房空置、订单延后等方面的损失加起来达100万元。”
　　而部分难以“狠下心放假”的企业则通过缩短员工工作时间、提高补贴费等方法维持生产。温州市鹿城区双屿镇集中了上千家鞋业企业,据温州一家鞋业公司总经理季晓峰介绍,制鞋车间高温难耐,大部分企业只能缩短员工工作时间、减少生产目标、提高补贴费,以此留住工人。“今年经济形势不好,企业生存压力大,连续的高温天气更是增加了不少‘隐性成本’,企业是雪上加霜。”
市场利好
水利电力等板块受益
　　不过,高温酷热对水利、空调、饮料制造等行业却是利好因素。证券市场上,近日相关板块开始升温,水利、电力、饮料制造、空调、冰箱等板块表现尤为突出。
　　据Wind最新统计数据显示,8月份以来,水利板块涨幅已达5.85%；电力板块涨4.26%；冰箱板块涨3.75%；饮料制造板块涨3.72%；空调板块涨2.85%。
　　分析人士表示,每年一到夏天,水利及电力等行业必然受益。从目前市场表现来看,今年可能更胜往年。
　　与此同时,各大券商纷纷发布研报看好相关板块。
　　酷暑导致居民、农田和工业用水量猛增,给供水设施带来一定压力,水利公司迎来发展机遇。平安证券研报认为,目前我国每年因洪涝灾害、干旱等导致的损失超过2000亿元,加快水利建设投资势在必行。“十二五”期间我国水利投资规模将达到1.8万亿元,相对“十一五”期间增加156%,水利行业投资将进入高峰期。
　　用电量大幅增加直接刺激了电力公司的业绩表现。中信证券日前发布研报表示,受煤价走低及用电量近期有所回升影响,多数公司中报业绩明显超出市场预期。后续业绩展望方面,7月以来的用电量持续回升或促电力行业3季报继续超出市场预期。目前,市场对于多数公司的全年业绩预测为中报的两倍。
　　高温天气也点燃了市场对饮料的需求。广州证券表示,高温持续天数是决定饮料行业全年景气度的重要影响指标。啤酒行业旺季收入占全年六、七成以上。国内啤酒产量在2004年、2011年都出现过阶段性的增长,那时国内有明显的持续高温天气。今年的高温天气,可能会给全年啤酒行业销量和收入增速带来明显回升。
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